KUALA LUMPUR, 27 Mei 2024 – (ACN Newswire) –EPB Group Berhad (“EPB”) dan grup perusahaannya (“Grup”), penyedia solusi mesin pengolahan dan pengemasan makanan satu atap yang mapan, dengan bangga mengumumkan bahwa EPB telah menerima persetujuan dari Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) untuk terdaftar di ACE Market of Bursa Securities. Pelaksanaan pencatatan, diatur untuk menawarkan total 111.570.000 saham IPO, mewakili sekitar 29,99% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar setelah pencatatan 372.000.002 saham biasa, dalam penawaran umum perdana (“IPO”) Grup yang akan datang.
Grup, yang telah memulai operasinya sejak tahun 1992, menawarkan solusi komprehensif dalam desain, penyesuaian, fabrikasi, integrasi, dan otomatisasi lini produksi, di samping perdagangan dan pembuatan bahan kemasan fleksibel serta perdagangan selubung selulosa, melayani beragam kebutuhan industri makanan.
Menurut eksposur prospektus EPB untuk IPO, pelaksanaan pencatatan melibatkan penerbitan publik 71.570.000 saham biasa baru, atau 19,24% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan dengan penawaran untuk penjualan 40.000.000 saham biasa, atau 10,75% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan.
Saham IPO akan ditawarkan dengan cara sebagai berikut:
1. Penerbitan Umum 71.570.000 saham biasa baru, mewakili 19,24% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan:
a. 19.570.000 saham biasa baru, atau 5,26% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan akan tersedia untuk aplikasi oleh publik Malaysia melalui pemungutan suara, dimana 50% dari alokasi ini mewakili 9.785.000 saham biasa baru akan tersedia untuk investor publik Bumiputera;
b. 21.196.000 saham biasa baru, atau 5,70% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan akan dicadangkan untuk aplikasi oleh direktur yang memenuhi syarat, manajemen senior utama yang memenuhi syarat, karyawan yang memenuhi syarat dan rekan bisnis (termasuk orang lain yang telah berkontribusi pada keberhasilan Grup); dan
c, 30.804.000 saham biasa baru, atau 8,28% dari modal ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan akan tersedia untuk aplikasi oleh Investor Bumiputera yang disetujui oleh Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri (“MITI”) dengan cara private placement.
2. Penawaran Penjualan 40.000.000 saham biasa (“Saham Penawaran”), mewakili 10,75% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan:
a. 15.696.000 Saham Penawaran, atau 4,22% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan harus tersedia bagi investor Bumiputera yang disetujui oleh MITI; dan
b. 24.304.000 Saham Penawaran, atau 6,53% dari modal saham ditempatkan yang diperbesar pada saat pencatatan, harus tersedia bagi investor terpilih.
Yeoh Chee Min, Managing Director EPB Group Berhad mengatakan, “Kami sangat menghargai dukungan dari Bursa Securities untuk IPO kami di ACE Market. Peristiwa penting ini menandai tonggak sejarah bagi perjalanan Grup kami yang akan meningkatkan visibilitas kami dan memungkinkan kami untuk memperluas jejak kami di Penang. IPO berfungsi sebagai pintu gerbang ke pasar modal, memberi kami sumber daya yang diperlukan untuk mendorong fase pertumbuhan dan inovasi kami berikutnya, khususnya di bidang integrasi robotika dalam solusi mesin pengolahan dan pengemasan makanan yang saat ini disediakan untuk pelanggan kami. “
Mr. Yeoh lebih lanjut menguraikan strategi pertumbuhan Grup, “Modal yang diperoleh melalui IPO ini akan berperan penting dalam mewujudkan rencana ekspansi kami, termasuk perluasan pabrik kami yang ada. Ekspansi ini bukan hanya tentang meningkatkan skala operasi kami; ini tentang memposisikan Grup kami secara strategis untuk menangkap peluang yang muncul di pasar, sehingga mengurangi perlengkapan kami dan memperkuat modal kerja kami. Tujuan kami adalah untuk memperkuat status Grup kami sebagai pelopor dalam menyediakan solusi pengolahan dan pengemasan makanan yang komprehensif, mendorong komitmen kami terhadap keunggulan dan inovasi dalam industri.”
Malacca Securities Sdn. Bhd. adalah Penasihat Utama, Sponsor, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penempatan, dan WYNCORP Advisory Sdn. Bhd. adalah Penasihat Keuangan Perusahaan EPB Group Berhad.
Hak Cipta 2024 ACN Newswire. Seluruh hak cipta. www.acnnewswire.com